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职位描述
1）通过各类渠道，对客户进行有效筛选；
2）向目标客户群推广金融产品，根据金融项目制定销售方案并完成销售任务；
3）开拓中、高端客户，根据客户需求，帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议；
4）负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；
5）参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作。
任职资格：
1）本科以上学历，金融、经济或财经院校营销专业；
2）现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位，并具有8年以上从业经验；有金融理财师资格（AFP、CFP、ChFP）证书者优先，有丰富客户资源或销售经验者优先； 3）熟悉金融、信托业务，具有扎实的金融、财务、投资等知识，了解国内外理财发展概况，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
4）具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识，良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信，具
5）以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备很强的沟通协调能力、客户服务能力、产品营销能力和团队管理能力。